Optimisez votre santé financière

grâce à une planification intelligente de votre patrimoine financier.

Notre objectif est d’accroître votre potentiel financier de façon intelligente

grâce à des conseillers financiers, proactifs et à l’écoute de vos objectifs de vie.

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Vous aurez l’heure juste sur votre situation financière.

Nous sommes en mesure de bien vous aiguiller sur les meilleurs choix possibles en matière de gestion de vos finances actuelles et futures.

Étant indépendants, nos conseillers financiers ont accès à plusieurs produits d’assureurs reconnus et de banques pour être en mesure de vous conseiller sur les meilleurs produits sur le marché pour atteindre votre liberté financière, en fonction de vos propres objectifs.

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Planifiez votre écosystème financier

Que ce soit pour la gestion de vos placements, y compris pour obtenir de l’assurance vie, de l’assurance de personnes, de l’assurance invalidité, de maladie grave ou pour une planification financière, nous sommes réputés pour nos stratégies financières intelligentes et efficaces.

Votre santé financière, qu’elle soit individuelle ou familiale, passe nécessairement par une planification juste et efficiente afin de trouver des stratégies qui fonctionnent selon votre situation.

En bref, nous pouvons vous amener vers la réussite de votre plan financier.

Simplement. Efficacement.

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Planifiez votre écosystème financier

Que ce soit pour la gestion de vos placements, y compris pour obtenir de l’assurance vie, de l’assurance de personnes, de l’assurance invalidité, de maladie grave ou pour une planification financière, nous sommes réputés pour nos stratégies financières intelligentes et efficaces.

Votre santé financière, qu’elle soit individuelle ou familiale, passe nécessairement par une planification juste et efficiente afin de trouver des stratégies qui fonctionnent selon votre situation à vous.

En bref, nous pouvons vous amener vers la réussite de votre plan financier.

Simplement. Efficacement.

Nos services en gestion de patrimoine

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Planification financière

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Assurance de personnes

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Placements

Votre santé financière est importante pour vous? Vous êtes au bon endroit.

 

Actif santé financière vous aide à y voir clair dans vos finances.

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Ma famille est-elle bien protégée?

Quelle est la meilleure assurance vie pour moi?

Comment gérer mes finances et planifier ma retaite?

Comment maximiser mon taux d’imposition?

Devrais-je décaisser mes REER avant la retraite?

Si je souhaite atteindre mes objectifs financiers AVANT la retraite, quelles sont les stratégies pour y arriver?

J’ai 25 ans, suis-je trop jeune pour penser à la retraite?

Ai-je une alternative si je ne suis pas assurable?

Devrais-je rencontrer un planificateur financier pour l’achat d’une propriété?

Suis-je bien renseigné sur les REEE?

Comment éviter de l’impôt à payer grâce au CELI?

Nos conseillers financiers répondent quotidiennement à ces questions.

En fait, nous allons plus loin.

Nous vous éclairons sur vos choix en matière de stratégies financières pour prendre la BONNE décision, au BON moment, en fonction de VOTRE situation et de VOS objectifs de vie.

Ce qu’ils disent de nous

Suite à la réception de votre mail concernant votre nouveau nom corporatif, je prends le temps de vous parlerdema satisfaction concernant la conseillère Caroline Fortin :

  • Douée d’une connaissance pointue de nos dossiers, un atout indispensable.
  • Très à l’écoute et retour rapide et garanti
  • Recherche et commentaires avisés à nos questionnements
  • Aucune pression et la bonne humeur au rendez-vous.

Je conclus en disant, au nom de mon épouse Nicole Allard et du mien : Caro est un actif concernant la santé financière de nos assurances.

Bien à vous,

Nicole et André
2022

Aujourd’hui en mon nom personnel et celui de mon épouse, nous aimerions laisser un commentaire sur notre conseillère en sécurité financière soit Mme Maude Boucher.

Depuis plusieurs années Mme Boucher s’occupe de tous nos placements. Ce que nous aimons d’elle, c’est qu’elle est toujours disponible pour nous, un coup de fil et voilà nous avons déjà un rendez-vous à son bureau ou directement à la maison.

Elle sait bien nous expliquer les placements que nous avons fait, car parfois c’est compliqué pour nous le consommateur de tout comprendre, elle nous mets à l’aise avec tous ses documents. Elle a la qualité que tous conseillers en placement doit avoir : elle est très confidentielle. Nous avons toujours de bonnes explications de tous nos documents dans la simplicité.

C’est pourquoi nous recommandons Mme Maude Boucher pour vos placements futurs.

Claude Maheux
2022

Une équipe empathique, professionnelle et compétente.

Notre conseillère, madame Caroline Fortin, nous accompagne depuis plusieurs années et nous aide à faire des choix éclairés répondant à nos besoins. Toujours à l’écoute, disponible et de nature bienveillante, madame Fortin est une personne de grande qualité. Nous vous recommandons chaudement cette conseillère d’expérience et d’exception. Vous apprécierez son approche humaine et personnalisée. Vous serez toujours accompagnés et rassurés dans vos choix.

Merci madame Fortin pour le soutien que vous nous apportez depuis tant d’années.

Des clients fidèles et plus que satisfaits.

Audrey Parent et Rémi Cadorette 
2022

Mon expérience a été positive en tout point. Tout a commencé avec Caroline Fortin qui a toujours répondu à mes besoins de façon tellement efficace et professionnelle. J’ai développé une très grande relation de confiance avec elle et dans le domaine, c’est très précieux quand il s’agit de notre avenir… Elle m’a ensuite référée à son patron qui a été tout autant fabuleux et accessible!

Merci à tous pour votre travail!

Mélissa Proulx-Bernier
Co-Propriétaire Yozu Lac-Beauport et de la Réserve Gourmande
2022

Bonsoir Monsieur Lamontagne,

Je vous envoie ce mot pour vous dire ma satisfaction pour service rendu par Mr. Frédéric Simard dans le travail d’analyse des possibilités des retraits des montants des FEER de mon épouse Carmen et moi. Cette extrapolation sur plusieurs années basée sur nos revenus et nos placements suppose des pourcentages de progression des montants qui vont nous aider pour voir comment tout ceci s’appliquera dans les années à venir et nous permettra de faire des ajustements s’il y a lieu, afin de rester à l’intérieur des limites de l’impôt.

Bravo à monsieur Simard pour le beau travail et merci à vous pour ce service qui fait plaisir à un de vos clients.

Carmen et Rodrigue Lachance
2022

Salut Caro!

Je viens d’avoir un rdv téléphonique avec le merveilleux Jean-Guy, sérieux je l’aime tellement ça peut-tu être un membre de ma famille (bonhomme qui fait un clin d’oeil + bonhomme droit qui pleure de rire) Merci de m’avoir mis en contact avec lui.

Mélissa Proulx-Bernier
2022

J’ai rencontré Micheline Rioux pour une assurance vie dont j’avais besoin pour protéger ma famille lors de l’achat de ma maison. Je m’attendais à voir une vendeuse prête à tout, j’ai rencontré une conseillère, disponible pour comprendre ma réalité financière et m’offrir les meilleurs produits.

J’ai été agréablement surpris de voir autant d’empathie lors de nos rencontres.
Elle m’a ensuite référé à Jean-Guy Lamontagne qui m’accompagne maintenant pas à pas dans mes investissements et ma planification financière. Il m’aide à bien comprendre le monde de la finance.

Avec Actif santé financière, je prends vraiment le contrôle de mon avenir.

Patrick Francoeur
2022

Grâce à Jean-Guy Lamontagne, j’ai pu atteindre mes objectifs financiers pour ma retraite. Son suivi, son expertise en matière de finance et placements me font sentir en sécurité et en confiance. Je le recommande fortement.

Elaine Marcotte
Cliente depuis plus de 7 ans, Cliente de Jean-Guy Lamontagne

Nous sommes très heureux et rassurés de pouvoir compter sur Mme Rioux comme conseillère en sécurité financière. Toujours très accessible rapidement sur son cellulaire afin d’entreprendre les démarches nécessaires et aussi répondre aux interrogations que nous avons. Mme Rioux s’est même impliquée à régler un dossier qui aurait pû être très négatif pour moi et ma famille, elle s’occupe aussi de nos deux fils et de leur famille.

Michel Gariépy & Hélène Collin
Clients de Micheline Rioux
2022

Actif santé financière, c’est …

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