L’importance
d’un planificateur financier
Le rôle du planificateur financier consiste à établir les meilleures stratégies financières pour vous permettre d’atteindre vos objectifs de vie.
Élaborer une planification financière complète pour votre patrimoine financier
Il vous permet de confirmer ou d’infirmer si vous êtes dans le droit chemin, si vos stratégies financières tiennent la route ou tout simplement de vous guider à savoir comment vous y prendre pour atteindre vos ambitions financières.
La meilleure planification financière se doit d’être flexible pour s’adapter à vos priorités et à votre réalité et ce, de façon continue dans le temps. D’ailleurs, Actif Santé Financière peut réévaluer les besoins plusieurs fois par année au besoin, pour chaque client, surtout si des ajustements ou des mises à jour doivent être effectués, afin d’être toujours sur la bonne voie.
Élaborer une planification financière complète pour votre patrimoine financier
Il vous permet de confirmer ou d’infirmer si vous êtes dans le droit chemin, si vos stratégies financières tiennent la route ou tout simplement de vous guider à savoir comment vous y prendre pour atteindre vos ambitions financières.
La meilleure planification financière se doit d’être flexible pour s’adapter à vos priorités et à votre réalité et ce, de façon continue dans le temps. D’ailleurs, Actif Santé Financière peut réévaluer les besoins plusieurs fois par année au besoin, pour chaque client, surtout si des ajustements ou des mises à jour doivent être effectués, afin d’être toujours sur la bonne voie.
Nous avons créé un partenariat solide avec un cabinet compatble
Afin d’assurer la cohérence entre les efforts visant à activer et à maximiser le potentiel financier de chacun des clients.
Rencontre exploratoire avec un planificateur financier
La retraite, les assurances, les placements, la fiscalité doivent faire partie de votre planification financière globale.
Afin de réaliser une planification juste et complète, nos planificateurs financiers évaluent vos besoins en tenant compte des aspects suivants :
Retraite
Assurances et gestion des risques
Placements
Finances
Aspects légaux
Fiscalité
Succession
Chez Actif santé financière, nous
Analysons vos actifs financiers et vos besoins actuels et futurs
Évaluons votre tolérance aux risques
Considérons vos objectifs de vie
Puis, grâce à notre intelligence d’affaires combinée à notre technologie, nous vous proposons une stratégie financière complète et claire pour vous aider à réaliser vos objectifs.
REER, FERR, CRI, FVR, REER collectif, CELI, REEE, RRI, régime à cotisation déterminée?
Quel est le meilleur moment pour réaliser une planification financière?
En fonction de vos étapes de vie, que vous songiez à acheter une propriété, à prendre des REER, à investir dans un REEE, à penser à votre succession ou à planifier votre retraite, nos planificateurs financiers évaluent votre situation, vos objectifs de vie et vous conseillent stratégiquement pour maximiser vos avoirs.
L’objectif est
de dresser un portrait clair
+
d’obtenir un un plan financier accessible et évolutif afin de répondre à vos objectifs à court et à long terme
Il est de notre ressort de vous conseiller stratégiquement pour effectuer un décaissement intelligent lorsque vous prenez votre retraite, à savoir comment et quand décaisser vos avoirs de façon optimale pour vous.
L’objectif est
de dresser un portrait clair
+
d’obtenir un plan financier accessible et évolutif afin de répondre à vos objectifs à court et à long terme
Il est de notre ressort de vous conseiller stratégiquement pour effectuer un décaissement intelligent lorsque vous prenez votre retraite, à savoir comment et quand décaisser vos avoirs de façon optimale pour vous.
La différence avec Actif santé financière
Notre approche diffère des cabinets et des institutions financières puisque nos planificateurs financiers sont 100% dédiés à la planification financière – uniquement.
Vous bénéficiez d’un minimum de 2 rencontres annuellement pour s’assurer que l’alignement financier est juste et pertinent.
Nous utilisons un logiciel de gestion financière plus élaboré, plus performant et plus intelligent afin que vos stratégies financières soient optimales et puissent maximiser vos avoirs.
Vous avez l’heure juste sur vos finances du fait que nous avons accès à plusieurs partenaires et institutions financières, nous octroyant la possibilité de proposer LE bon produit pour votre situation.